Vinge Logotype
Svenska English 18D7E0DE-2035-40AE-A740-8F45A358A8F4 Login
  1. Hem
  2. Uppdrag
  3. Vinge biträder Nordea och Swedbank i samband med K2A:s upprättande av MTN-program
Uppdrag

Vinge biträder Nordea och Swedbank i samband med K2A:s upprättande av MTN-program

21 maj 2021 Bank och finans

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som ledarbanker och emissionsinstitut i samband med struktureringen, dokumenteringen och upprättandet av K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (”K2A”) icke-säkerställda obligationsprogram för så kallade medium term notes (”MTN-Programmet”). MTN-Programmet utgör en del av K2A:s skuldfinansiering och har en ram om SEK 3.000.000.000 eller dess motsvarighet i euro. Under MTN-Programmet kan K2A emittera seniora icke-säkerställda obligationer i svenska kronor eller i euro med en löptid om minst ett år.

Tillskillnad från sedvanliga MTN-program har MTN-Programmet och dess villkor strukturerats för att efterlikna s.k. high yield-obligationer som emitteras på fristående basis och MTN-Programmet är ett av de första obligationsprogrammen av sitt slag i Sverige.

K2A har i samband därmed upprättat ett grundprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Relaterat

Vinge har företrätt EQT AB i samband med refinansieringen av EQTs hållbarhetslänkade revolverande kreditfacilitet om 1.500.000.000 EUR

 Den hållbarhetslänkade krediten har en löptid på 5 år med två 1-åriga förlängningsoptioner.
23 juli 2024

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

 Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024