Uppdrag

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

9 juli 2024 Bank och finans

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.

Genom transaktionen har i SBB utestående obligationer om EUR 275 000 000, SEK 721 000 000 och NOK 40 000 000 utbytts mot nya obligationer i Sveafastigheter till belopp om EUR 110 900 000 (under ett ramverk om EUR 183 500 000) samt SEK 412 500 000. I tillägg till det rena instrumentutbyten erbjöd SBB även, under vissa förutsättningar, en kontantkomponent som kompensation för utbytet.

Danske Bank A/S, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade dealer managers i samband utbyteserbjudandet.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Rikard Lindahl, Lionardo Ojeda, William Kåge, Benjamin Vafaeian, August Ahlin och Filip Magnusson.

Relaterat

Vinge har biträtt Sluta Gräva vid förvärv av Stavrex

Vinge har biträtt Sluta Gräv, ett portföljbolag till Sobro, vid förvärv av Stavrex. Tillsammans bildar bolagen Nordens ledande leverantör av markskruv, med marknadens bredaste erbjudande.
18 februari 2026

Vinge biträder Stendörren vid emission av ytterligare gröna obligationer

Vinge har biträtt Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av ytterligare seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 800 miljoner kronor).
18 februari 2026

Vinge biträder DNB Carnegie i samband med en obligationsemission om 130 miljoner euro för att finansiera Incore Invests förvärv av CoreOrchestration

Vinge har biträtt DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), i egenskap av sole bookrunner, i samband med en emission av seniora säkerställda obligationer om 130 miljoner euro inom en ram om 200 miljoner euro.
16 februari 2026