Uppdrag

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Additional Tier 1 Capital (AT1) om 1 000 miljoner dollar

7 oktober 2020 Bank och finans

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna bestående av Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc och Svenska Handelsbanken AB (publ) avseende svensk rätt i samband med Svenska Handelsbankens emission av så kallade AT1 CoCo-obligationer (Additional Tier 1 Contingent Convertible Notes) om 1 000 miljoner dollar fördelat på två poster på 500 miljoner dollar med olika räntenivåer, 4,375 och 4,75 procent.

Obligationerna är eviga instrument utan slutlig förfallodag, banken har optionen att lösa in lånen efter 6,5 år (mars 2027) respektive 10,5 år (mars 2031) och därefter vart femte år. Utfärdandet av AT1 är i form av skuldinstrument med en automatisk konvertering till A-aktier skulle bankens kärnprimärkapitalrelation falla under en viss nivå.

Emissionen av AT1-obligationerna är en del av bankens kapitalplanering.

Emissionen tecknades och tilldelas arrangörsbankerna 6 oktober 2020 och har noterats på Euronext Dublin.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Mikael Ståhl, Paulina Malmberg och Malte St Cyr Ohm.

Relaterat

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024