Uppdrag

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Additional Tier 1 Capital (AT1) om 1 000 miljoner dollar

7 oktober 2020 Bank och finans

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna bestående av Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc och Svenska Handelsbanken AB (publ) avseende svensk rätt i samband med Svenska Handelsbankens emission av så kallade AT1 CoCo-obligationer (Additional Tier 1 Contingent Convertible Notes) om 1 000 miljoner dollar fördelat på två poster på 500 miljoner dollar med olika räntenivåer, 4,375 och 4,75 procent.

Obligationerna är eviga instrument utan slutlig förfallodag, banken har optionen att lösa in lånen efter 6,5 år (mars 2027) respektive 10,5 år (mars 2031) och därefter vart femte år. Utfärdandet av AT1 är i form av skuldinstrument med en automatisk konvertering till A-aktier skulle bankens kärnprimärkapitalrelation falla under en viss nivå.

Emissionen av AT1-obligationerna är en del av bankens kapitalplanering.

Emissionen tecknades och tilldelas arrangörsbankerna 6 oktober 2020 och har noterats på Euronext Dublin.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Mikael Ståhl, Paulina Malmberg och Malte St Cyr Ohm.

Relaterat

Vinge företräder Main Capital och Björn Lundén vid förvärvet av Aprello

Vinge har företrätt Björn Lundén, en leverantör av mjukvarulösningar för redovisning och finansiell administration, i samband med förvärvet av Aprello AB (”Aprello”). Det strategiska förvärvet kompletterar Björn Lundéns tillväxtstrategi på den europeiska marknaden för mjukvara för finansiell administration.
30 januari 2025

Vinge biträder ABGSC i samband med EQL Pharmas första obligationsemission

Vinge biträder ABG Sundal Collier i samband med EQL Pharma AB (publ) (”EQL”) första emission av seniora säkerställda obligationer om 350 000 000 SEK inom ett ramverk om upp till 700 000 000 SEK.
24 januari 2025

Vinge företräder majoritetsaktieägarna Altor, Telia Company, Time For Growth och Zenith VC i försäljningen av aktier i Marshall Group

Vinge företräder majoritetsaktieägarna Altor, Telia Company, Time For Growth och Zenith VC i samband med försäljningen av aktier i Marshall Group AB (publ) (”Marshall Group”) till HongShan Group, tidigare känt som Sequoia China. Marshall-familjen kommer fortsatt att vara ägare i Marshall Group.
24 januari 2025