Uppdrag

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Additional Tier 1 Capital (AT1) om 1 000 miljoner dollar

7 oktober 2020 Bank och finans

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna bestående av Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc och Svenska Handelsbanken AB (publ) avseende svensk rätt i samband med Svenska Handelsbankens emission av så kallade AT1 CoCo-obligationer (Additional Tier 1 Contingent Convertible Notes) om 1 000 miljoner dollar fördelat på två poster på 500 miljoner dollar med olika räntenivåer, 4,375 och 4,75 procent.

Obligationerna är eviga instrument utan slutlig förfallodag, banken har optionen att lösa in lånen efter 6,5 år (mars 2027) respektive 10,5 år (mars 2031) och därefter vart femte år. Utfärdandet av AT1 är i form av skuldinstrument med en automatisk konvertering till A-aktier skulle bankens kärnprimärkapitalrelation falla under en viss nivå.

Emissionen av AT1-obligationerna är en del av bankens kapitalplanering.

Emissionen tecknades och tilldelas arrangörsbankerna 6 oktober 2020 och har noterats på Euronext Dublin.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Mikael Ståhl, Paulina Malmberg och Malte St Cyr Ohm.

Relaterat

Vinge har biträtt Northmill Group AB i samband med dess emission av supplementärkapitalinstrument (T2)

Vinge har biträtt Northmill Group AB vid dess framgångsrika emission av T2-obligationer om 150 miljoner kronor med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 475 punkter.
11 september 2026

Vinge biträder säljarna av Berg Propulsion

Vinge har biträtt säljarna i samband med försäljningen av Berg Propulsion till Kongsberg Maritime.
10 september 2026

Naval Group tecknar avtal om fyra försvars- och interventionsfregatter (FDI) till svenska marinen

Vinge har biträtt Naval Group i samband med förhandlingarna med Försvarets materielverk (FMV) avseende upphandling av fyra försvars- och interventionsfregatter (FDI) till svenska marinen. Avtalet undertecknades den 31 augusti 2026 i Stockholm. Naval Group har valts ut av den svenska regeringen som strategisk partner för att snabbt stärka och modernisera marinens förmåga.
8 september 2026