Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag (publ) (”Smart Eye”) i samband med bolagets första emission av icke-säkerställda seniora obligationer om 300 miljoner kronor, under ett ramverk om upp till 600 miljoner kronor. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade sole bookrunner i samband med emissionen.
Smart Eye är ett svenskt teknikbolag inom Human Insight AI, teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Smart Eye:s teknik är integrerad i nästa generations fordon och erbjuder insikter inom bland annat fordons-, luftfarts- och rymdindustrin.
Obligationerna löper med rörlig ränta om 3M STIBOR plus + 700 baspunkter och har en löptid om tre år. Emissionslikviden kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att (i) refinansiera befintliga skulder, och (ii) finansiera allmänna bolagsändamål (inklusive transaktionskostnader och förvärv). Smart Eye avser att uppta obligationerna till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista inom 12 månader från emissionsdagen och på Nasdaq Transfer Market inom 30 dagar.
Vinges team bestod av Anders Strid, Lionardo Ojeda, Edin Agic och Sofia Haggren.
