Uppdrag

Vinge biträder vid Stendörren Fastigheter AB (publ):s emission och återköp av obligationer

22 januari 2021 Bank och finans

Vinge biträder vid Stendörrens emission av en ny senior och icke säkerställd obligation om SEK 700.000.000 inom ett rambelopp om SEK 1.000.000.000 samt vid Stendörrens återköp av deras tidigare utgivna seniora och icke säkerställda obligationer.

De nyemitterade obligationerna har en löptid om 3.25 år och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 365 baspunkter. I enlighet med villkoren avses de nyemitterade obligationerna att upptas till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) agerade arrangörer, bookrunners och dealer managers i samband med transaktionen. Swedbank AB (publ) agerade även emissionsinstitut.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Hannes Pettersson.

Relaterat

Vinge har företrätt Pareto Securities i samband med en företrädesemission i Episurf Medical

Vinge har företrätt Pareto Securities i samband med en delvis garanterad företrädesemission av units om högst cirka 120 miljoner SEK i Episurf Medical.
24 april 2024

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024