Vinge biträder XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”) vid dess emission av seniora, säkerställda obligationer om SEK 3 miljarder
ABG Sundal Collier AB, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nykredit Bank A/S agerade joint bookrunners. Emissionslikviden från obligationen ska, enligt obligationsvillkoren, bland annat användas för att refinansiera XPartners befintliga skuld samt finansiera allmänna företagsändamål, inklusive förvärv och investeringar. Obligationerna ska enligt villkoren tas upp till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista inom 12 månader. Obligationerna har en löptid på 4 år och emitterades med en ränta på STIBOR 3m + 550 baspunkter.
Obligationsemissionen är den största seniora säkerställda high yield-transaktionen i SEK på den nordiska obligationsmarknaden hittills.
Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och William Carlberg Johansson.
