Uppdrag

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Convertible Additional Tier 1 Capital om 500 MUSD

19 februari 2019 Bank och finans

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna bestående av Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Svenska Handelsbanken AB (publ) och UBS Limited avseende svensk rätt i samband med Svenska Handelsbankens emission av Additional Tier 1-obligationer om 500 MUSD.

Obligationerna är eviga instrument utan slutlig förfallodag, utan rätt till förtidsinlösen under de första fem åren och med automatisk konvertering till A aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot understiger en viss nivå. 

Emissionen kommer att stärka bankens kärnprimärkapitalkvot med 0,6 punkter. Emissionen kommer att tecknas och tilldelas arrangörsbankerna 22 februari 2019. 

Obligationerna kommer att noteras på Euronext Dublin. 

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Josefine Larsson, Malte Hedlund och Paulina Malmberg.

Relaterat

Vinge har biträtt vid försäljningen av Compab till Tången

Vinge har biträtt ägarna av Compab Energiteknik i samband med försäljningen av 80 procent av aktierna till Tången Industrikapital. Compab som omstätter ca. 100 MSEK säljer, installerar och servar bl.a. ång- och hetvattenpannor samt brännare till industrin.
26 oktober 2026

Vinge har biträtt Capio vid förvärvet av Rehabhotellet Sthlm AB

Rehabhotellet i Sthlm AB bedriver verksamhet med avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård inom Region Stockholm.
26 oktober 2026

Vinge företräder Ikano Bank vid förvärv av låneportfölj från Entercard

Vinge har företrätt Ikano Bank AB (publ) vid förvärvet av en portfölj med presterande konsumentlån från Entercard Group AB. Per den 30 september 2026 uppgick lånens avtalsenliga belopp till cirka 7 miljarder kronor.
26 oktober 2026