Uppdrag

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ) i samband med dess företrädesemission och omförhandling av obligationsvillkor

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ), ett fastighetsbolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med en fullt garanterad företrädesemission omfattande sammanlagt 331 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och omförhandling av obligationsvillkoren för bolagets utestående gröna 2021/2024 obligationer med ISIN SE0015960802 (”Obligationerna”) genom ett skriftligt förfarande.

De nya aktierna som emitteras inom ramen för företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market under vecka 45 2023.

Omförhandling av obligationsvillkoren medförde, bland annat, en förlängning av den ursprungliga slutförfallodagen till den 15 november 2026, en ändring av räntekomponenten till en fast PIK-ränta och ett nytt åtagande för bolaget att delvis amortera på Obligationerna.

Studentbostäder i Norden AB (publ) äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Bolagets aktier är noterade i Sverige på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet STUDBO.

Vinges team består av Jesper Schönbeck, Joel Wahlberg, Benjamin Vafaeian, Gabriel Chabo och Alexander Rüdén (Kapitalmarknad och publik M&A), Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Felix Möller och August Ahlin (Bank och Finans).

Relaterat

Vinge har företrätt Eleda i samband med dess förvärv av Rail Solutions Scandinavia AB, Gridtec AB, Quantity Surveying Konsult Stockholm AB, Voene AB, Vägservice centralen i Norden AB och Frästech AB.

Vinge har företrätt den ledande infrastrukturkoncernen Eleda i samband med dess parallella förvärv av Rail Solutions Scandinavia (järnvägsunderhåll), Gridtec (teknikkonsulttjänster inom elkraft), Quantity Surveying Konsult Stockholm (kostnadskontroll och projektledning), Voene (trafiksäkerhet), Vägservice centralen i Norden och Frästech (väg- och brounderhåll). De förvärvade verksamheterna hade en stark lönsamhet med en sammanlagd omsättning på cirka 200 MSEK under 2024.
4 juni 2025

Vinge har biträtt Marginalen Bank i samband med ett byte av emittent för dess utestående kapitalbasinstrument och emission av nya kapitalbasinstrument

Vinge har biträtt Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) i samband med byte av emittent för dess utestående kapitalbasinstrument, som består av supplementärkapitalinstrument (Eng. Tier 2 Notes) om totalt 560 miljoner kronor och primärkapitalinstrument (Eng. Additional Tier 1-Notes) om 200 miljoner kronor. ESCO Marginalen AB (publ) övertog samtliga förpliktelser enligt de befintliga kapitalbasinstrumenten i samband med transaktionen, medan Marginalen Bank emitterar nya kapitalbasinstrument om motsvarande belopp genom kvittning.
3 juni 2025