Uppdrag

Vinge företrädde eEducation Albert AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företrädde eEducation Albert AB (publ) (”Albert”) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet offentliggjordes den 21 september 2021 och första dagen för handel inträffade den 1 oktober 2021.

Erbjudandet i samband med noteringen omfattade cirka 4 700 000 nyemitterade aktier samt en övertilldelningsoption om ytterligare högst cirka 700 000 aktier. Aktierna erbjöds till ett pris om 49 kronor per aktie, innebärandes att erbjudandet (vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen) uppgick till cirka 264 miljoner kronor. Priset motsvarar ett marknadsvärde för bolaget om cirka 600 miljoner kronor före erbjudandets genomförande.

Albert, som grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Göteborg, är en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallet 3-16 år och erbjuder EdTech-tjänster på prenumerationsbasis. Sedan Albert grundades har bolaget hjälpt över 275 000 familjer med deras barns utbildning.

Vinges team består huvudsakligen av Wibeke Sorling, Edin Agic, Linus Adolfsson, Hanna Jansson (kapitalmarknad och publik M&A), Anna Backman (arbetsrätt), Alexander Lindberg, Anna Högsten (IP/IT), Victor Ericsson och Emelie Svanberg (skatt).

Relaterat

Vinge har företrätt EQT AB i samband med refinansieringen av EQTs hållbarhetslänkade revolverande kreditfacilitet om 1.500.000.000 EUR

Den hållbarhetslänkade krediten har en löptid på 5 år med två 1-åriga förlängningsoptioner.
23 juli 2024

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024