Uppdrag

Vinge biträder Intrum i dess rekapitaliseringstransaktion om 4,48 miljarder euro

Intrum AB och dess dotterbolag har genomfört en omfattande och strategisk rekapitaliseringstransaktion i syfte att stärka bolagets balansräkning och säkerställa dess långsiktiga finansiella stabilitet. Transaktionen innebär en omstrukturering av Intrums befintliga skuldportfölj om cirka 4,48 miljarder euro och omfattar bland annat en förlängning av låneförfall, nedskrivning av befintliga skuldinstrument, tillförande av nytt kapital från vissa av bolagets obligationsinnehavare samt en nyemission av aktier till befintliga obligationsinnehavare. Rekapitaliseringstransaktionen implementerades genom en s.k. ”pre-packaged” Chapter 11-process i USA och en svensk företagsrekonstruktion.

Genom transaktionen förlängdes löptiden för Intrums revolverande kreditfacilitet om 1,1 miljarder euro, ändrades villkoren för dess tidsbestämda lånefacilitet om 90 miljoner euro, förlängdes löptid och minskades skuldsättning under dess icke-säkerställda obligationer om cirka 3,3 miljarder euro (motsvarande). Intrum tillfördes även ny finansiering om 526 miljoner euro från vissa av dess befintliga obligationsinnehavare i form nya obligationer. Därutöver genomfördes en nyemission av aktier motsvarande 10 % av aktiekapitalet till bolagets obligationsinnehavare. 

Rekapitaliseringstransaktionen implementerades genom en s.k. pre-packaged Chapter 11-process i USA och en svensk företagsrekonstruktion för att säkerställa att effekten av rekapitaliseringstransaktionen erkändes globalt. Rekapitaliseringstransaktionen innebar även en koncernintern omstrukturering som involverade rådgivning från England, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

Vinge har biträtt Intrum med ett team huvudsakligen bestående av Mikael Ståhl, Fabian Ekeblad och Anna Palmérus tillsammans med Jenny Sandlund, Elin Samara, Oskar Nilsson och Ida Redander

Teamet bestod också av bl.a. Malin Olsson, Kim Larsson, Alicia Olnäs, Olivia Carlsten, Oliwer Vidarsson (Rekonstruktion och obestånd), Arvid Weimers, Gabriel Chabo, August Ahlin, Rebecka Margolin, Katja Häglund (Bank och finans), Anders Öhlin, Carl Lönnqvist, Robert Wikholm, Jacqueline Fritzson (Tvistlösning), Rikard Lindahl (Kapitalmarknad och publik M&A) och Viveka Classon (Finansiella tillståndsfrågor).

Vinge har tillsammans med Milbank LLP biträtt Intrum i alla delar av rekapitaliseringstransaktionen.

Relaterat

Vinge har företrätt Ingka Investments i samband med dess största skogsmarkförvärv

Ingka Investments, investeringsbolag inom Ingka Group (världens största IKEA-återförsäljare), har ingått avtal om att förvärva cirka 153 000 hektar mark, främst skogsmark, från Södra, Sveriges största skogsägareförening.
20 oktober 2025

Vinge företräder Procuritas vid förvärvet av Parkman

Vinge har företrätt Procuritas Capital Investors VII (“Procuritas”) i samband med förvärvet av Parkman i Sverige AB (“Parkman”), ett växande svenskt teknikbaserat parkeringsföretag som tillhandahåller parkeringslösningar. I samband med transaktionen blir även Indigo Management AS minoritetsägare i bolaget.
20 oktober 2025

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärv av Nordic Infrastructure Group AS (“Qben Rail”)

Qben Infra AB och ININ Group AS, som till största delen ägs av Qben Infra AB, har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Eleda genom Eledas dotterbolag Eleda Norge AS (”Eleda”), för att avyttra Qben Rail-plattformen till Eleda för ett totalt företagsvärde på upp till 850 miljoner NOK, inklusive en tilläggsköpeskilling på upp till 65 miljoner NOK.
17 oktober 2025