Uppdrag

Vinge biträder Intrum i dess rekapitaliseringstransaktion om 4,48 miljarder euro

Intrum AB och dess dotterbolag har genomfört en omfattande och strategisk rekapitaliseringstransaktion i syfte att stärka bolagets balansräkning och säkerställa dess långsiktiga finansiella stabilitet. Transaktionen innebär en omstrukturering av Intrums befintliga skuldportfölj om cirka 4,48 miljarder euro och omfattar bland annat en förlängning av låneförfall, nedskrivning av befintliga skuldinstrument, tillförande av nytt kapital från vissa av bolagets obligationsinnehavare samt en nyemission av aktier till befintliga obligationsinnehavare. Rekapitaliseringstransaktionen implementerades genom en s.k. ”pre-packaged” Chapter 11-process i USA och en svensk företagsrekonstruktion.

Genom transaktionen förlängdes löptiden för Intrums revolverande kreditfacilitet om 1,1 miljarder euro, ändrades villkoren för dess tidsbestämda lånefacilitet om 90 miljoner euro, förlängdes löptid och minskades skuldsättning under dess icke-säkerställda obligationer om cirka 3,3 miljarder euro (motsvarande). Intrum tillfördes även ny finansiering om 526 miljoner euro från vissa av dess befintliga obligationsinnehavare i form nya obligationer. Därutöver genomfördes en nyemission av aktier motsvarande 10 % av aktiekapitalet till bolagets obligationsinnehavare. 

Rekapitaliseringstransaktionen implementerades genom en s.k. pre-packaged Chapter 11-process i USA och en svensk företagsrekonstruktion för att säkerställa att effekten av rekapitaliseringstransaktionen erkändes globalt. Rekapitaliseringstransaktionen innebar även en koncernintern omstrukturering som involverade rådgivning från England, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

Vinge har biträtt Intrum med ett team huvudsakligen bestående av Mikael Ståhl, Fabian Ekeblad och Anna Palmérus tillsammans med Jenny Sandlund, Elin Samara, Oskar Nilsson och Ida Redander

Teamet bestod också av bl.a. Malin Olsson, Kim Larsson, Alicia Olnäs, Olivia Carlsten, Oliwer Vidarsson (Rekonstruktion och obestånd), Arvid Weimers, Gabriel Chabo, August Ahlin, Rebecka Margolin, Katja Häglund (Bank och finans), Anders Öhlin, Carl Lönnqvist, Robert Wikholm, Jacqueline Fritzson (Tvistlösning), Rikard Lindahl (Kapitalmarknad och publik M&A) och Viveka Classon (Finansiella tillståndsfrågor).

Vinge har tillsammans med Milbank LLP biträtt Intrum i alla delar av rekapitaliseringstransaktionen.

Relaterat

Vinge arbetade med fonder rådgivna av Agilitas vid förvärvet av Vivicta (tidigare Tietoevry Tech Services), inklusive vid emissionen av seniora säkerställda obligationer och ingåendet av en supersenior RCF

Vinge, tillsammans med O’Melveny som lead counsel och Avance, har arbetat med fonder rådgivna av Agilitas Private Equity LLP (“Agilitas”), ett paneuropeiskt private equity-bolag inriktat på medelstora företag, i samband med deras förvärv av Vivicta.
3 oktober 2025

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om cirka 671,5 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs cirka 671,5 miljoner kronor före transaktionskostnader.
3 oktober 2025

Vinge företräder Advania vid förvärvet av atNorth HPC AB

Vinge har företrätt Advania, ett av de ledande IT-företagen i Norden, vid förvärvet av atNorth HPC AB. Förvärvet stärker Advanias satsning inom high-performance computing (HPC).
3 oktober 2025