Vinge har biträtt Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”) i samband med bolagets första emission av icke-säkerställda gröna seniora obligationer om 200 miljoner kronor, under ett ramverk om upp till 600 miljoner kronor. Nordea agerade sole bookrunner i samband med emissionen.
Obligationerna löper med rörlig ränta om 3M STIBOR plus + 300 baspunkter och har en löptid om 3,25 år. Emissionslikviden kommer enligt obligationsvillkoren att användas för allmänna företagsändamål och i enlighet med Fortinovas nyligen etablerade gröna ramverk. Fortinova avser att uppta obligationerna till handel på Nasdaq Stockholms lista för gröna obligationer inom 60 dagar från emissionsdagen.
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som koncernen bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i.
Vinges team bestod av Wibeke Sorling, Lionardo Ojeda, Edin Agic och Sofia Haggren.
