Uppdrag

Vinge biträder arrangörer i samband med Sehlhall Fastigheters emission av hållbara obligationer och refinansiering

26 mars 2024 Bank och finans

Vinge biträder arrangörerna i samband med Sehlhall Fastigheter AB:s (”Bolaget”) emission av seniora, säkerställda och hållbara obligationer om SEK 200 miljoner och i samband med ett parallellt förtida återinlösen av existerande obligationer emitterade i dess dotterbolag, Sehlhall Holding AB (”Dotterbolaget”).

De nya obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 8.00% och förfaller i mars 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Emissionen av de nya obligationerna tecknades genom återköp av utestående obligationer i Dotterbolaget samt mot kontant vederlag. Bolagets återköp skedde delvis genom att existerande obligationsinnehavare i Dotterbolaget betalat för nya obligationer med deras existerande obligationsinnehav och delvis mot utställande av efterställda reverser.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat Joint Bookrunners. Swedbank AB (publ) har även agerat Sole Structuring Advisor för Bolagets hållbara ramverk.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Arvid Weimers, Lionardo Ojeda, Felix Möller, August Ahlin och Rebecka Margolin.

Relaterat

Vinge biträder Setra Trävaror vid försäljning av Malå Såg till HS Timber

Det österrikiska företaget HS Timber Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det svenska träförädlingsföretaget Malå Såg AB från Setra Trävaror AB, ett dotterbolag till Setra Group AB. Affären är fortfarande föremål för godkännande från berörda myndigheter.
29 oktober 2025

Vinge har rådgett Advania i förvärvet av Visuell Teknik

Advania har förvärvat Visuell Teknik, en svensk leverantör av audiovisuella lösningar och mötesteknik.
28 oktober 2025

Vinge har biträtt Acrinova i samband med frivilligt inlösenerbjudande

Vinge har biträtt Acrinova AB (publ) i samband med dess frivilliga inlösenerbjudande. Erbjudandet omfattade cirka en tredjedel av aktierna i Acrinova och anslutningsgraden uppgick till cirka 97,34 procent, vilket motsvarar en inlösenlikvid om cirka 367,4 miljoner kronor.
27 oktober 2025