Uppdrag

Vinge biträder arrangörer i samband med Sehlhall Fastigheters emission av hållbara obligationer och refinansiering

26 mars 2024 Bank och finans

Vinge biträder arrangörerna i samband med Sehlhall Fastigheter AB:s (”Bolaget”) emission av seniora, säkerställda och hållbara obligationer om SEK 200 miljoner och i samband med ett parallellt förtida återinlösen av existerande obligationer emitterade i dess dotterbolag, Sehlhall Holding AB (”Dotterbolaget”).

De nya obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 8.00% och förfaller i mars 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Emissionen av de nya obligationerna tecknades genom återköp av utestående obligationer i Dotterbolaget samt mot kontant vederlag. Bolagets återköp skedde delvis genom att existerande obligationsinnehavare i Dotterbolaget betalat för nya obligationer med deras existerande obligationsinnehav och delvis mot utställande av efterställda reverser.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat Joint Bookrunners. Swedbank AB (publ) har även agerat Sole Structuring Advisor för Bolagets hållbara ramverk.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Arvid Weimers, Lionardo Ojeda, Felix Möller, August Ahlin och Rebecka Margolin.

Relaterat

Vinge har biträtt Accent Equity VI och minoritetsägarna vid deras försäljning av Malte Månson

Vinge har biträtt Accent Equity VI och minoritetsägarna vid deras försäljning av Malte Månson till Citira, en europeisk aktör inom däckhantering och portföljbolag till Norvestor. Malte Månson är en fristående aktör inom service och reparationer av kommersiella fordon med ett verkstadsnätverk som omfattar 28 platser i Sverige och är auktoriserade av märken såsom MAN, DAF, IVECO, Mercedes-Benz, Setra, VDL och EVO. Malte Månson har en omsättning om 800 miljoner kronor och över 300 anställda.
8 juni 2026

Vinge biträder InArea vid ingående av kreditavtal om 450 miljoner SEK med SEB

InAreas nya kreditavtal består av ett term loan och en revolverande kreditfacilitet, vilka ersätter bolagets befintliga kreditfaciliteter. Kreditavtalet innehåller även en möjlighet att utöka låneramen med en s.k. incremental facility om upp till 200 miljoner SEK.
3 juni 2026

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med St1 Biokrafts lånefinansiering om EUR 260 miljoner

Vinge har biträtt arrangörsbankerna, ING Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V., DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, OP Corporate Bank plc, Coöperatieve Rabobank U.A., SpareBank 1 Sør-Norge ASA och Swedbank AB, i samband med St1 Biokraft AB:s finansiering om EUR 260 miljoner.
3 juni 2026