Uppdrag

Vinge biträder arrangörer i samband med Sehlhall Fastigheters emission av hållbara obligationer och refinansiering

26 mars 2024 Bank och finans

Vinge biträder arrangörerna i samband med Sehlhall Fastigheter AB:s (”Bolaget”) emission av seniora, säkerställda och hållbara obligationer om SEK 200 miljoner och i samband med ett parallellt förtida återinlösen av existerande obligationer emitterade i dess dotterbolag, Sehlhall Holding AB (”Dotterbolaget”).

De nya obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 8.00% och förfaller i mars 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Emissionen av de nya obligationerna tecknades genom återköp av utestående obligationer i Dotterbolaget samt mot kontant vederlag. Bolagets återköp skedde delvis genom att existerande obligationsinnehavare i Dotterbolaget betalat för nya obligationer med deras existerande obligationsinnehav och delvis mot utställande av efterställda reverser.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat Joint Bookrunners. Swedbank AB (publ) har även agerat Sole Structuring Advisor för Bolagets hållbara ramverk.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Arvid Weimers, Lionardo Ojeda, Felix Möller, August Ahlin och Rebecka Margolin.

Relaterat

Vinge har biträtt Consolid Equity i samband med etableringen av Petra Group

Vinge har företrätt Consolid Equity Investment AB ("Consolid Equity") vid förvärvet av Ström & Gulliksson, en av Nordens ledande patentbyråer. Förvärvet utgör en del av etableringen av Petra Group, en europeisk plattform med syftet att konsolidera patentbyråer runtom i Europa för att kombinera expertis och resurser inom primärt patent och varumärken. Consolid fungerar som en strategisk samarbetspartner i den nya gruppen.
8 juli 2026

Vinge har biträtt Scandic med nya kreditfaciliteter om 7,5 miljarder kronor

Vinge har företrätt Scandic Hotels Group AB (publ) i samband med ett kreditfacilitetsavtal om 7 500 000 000 SEK med ett syndikat av banker, arrangerad av DNB Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige.
8 juli 2026

Vinge har biträtt Vitamin Well och dess majoritetsägare Cinven, Bridgepoint och grundarna vid Vitamin Wells samgående med EMPWR

Vinge har biträtt Vitamin Well och dess majoritetsägare Cinven, grundarna av Vitamin Well samt Bridgepoint i samband med Vitamin Wells förvärv av EMPWR Nutrition Group från majoritetssäljaren Waterland Private Equity Investments.
3 juli 2026