Uppdrag

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

9 juli 2024 Bank och finans

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.

Genom transaktionen har i SBB utestående obligationer om EUR 275 000 000, SEK 721 000 000 och NOK 40 000 000 utbytts mot nya obligationer i Sveafastigheter till belopp om EUR 110 900 000 (under ett ramverk om EUR 183 500 000) samt SEK 412 500 000. I tillägg till det rena instrumentutbyten erbjöd SBB även, under vissa förutsättningar, en kontantkomponent som kompensation för utbytet.

Danske Bank A/S, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade dealer managers i samband utbyteserbjudandet.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Rikard Lindahl, Lionardo Ojeda, William Kåge, Benjamin Vafaeian, August Ahlin och Filip Magnusson.

Relaterat

Vinge har biträtt vid försäljningen av Compab till Tången

Vinge har biträtt ägarna av Compab Energiteknik i samband med försäljningen av 80 procent av aktierna till Tången Industrikapital. Compab som omstätter ca. 100 MSEK säljer, installerar och servar bl.a. ång- och hetvattenpannor samt brännare till industrin.
26 oktober 2026

Vinge har biträtt Capio vid förvärvet av Rehabhotellet Sthlm AB

Rehabhotellet i Sthlm AB bedriver verksamhet med avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård inom Region Stockholm.
26 oktober 2026

Vinge företräder Ikano Bank vid förvärv av låneportfölj från Entercard

Vinge har företrätt Ikano Bank AB (publ) vid förvärvet av en portfölj med presterande konsumentlån från Entercard Group AB. Per den 30 september 2026 uppgick lånens avtalsenliga belopp till cirka 7 miljarder kronor.
26 oktober 2026