Uppdrag

Vinge har biträtt SEB i samabnd med emission av Additional Tier 1 Capital om 600 MUSD

Vinge har biträtt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) avseende svensk rätt i samband med bankens emission av Additional Tier 1 Capital om 600 MUSD i form av skuldinstrument utan slutlig förfallodag och med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot minskar till en viss nivå. Instrumentet är noterat på Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange.

SEB genomförde emissionen för att refinansiera ett tidigare utgivet liknande instrument för vilket inlösen blir möjligt senare i år samt för att optimera kapitalstrukturen.

Vinges team bestod i huvudsak av Göran Nyström, Charlotte Levin, Albert Wållgren och Malte Hedlund.

Relaterat

Vinge har företrätt Pareto Securities i samband med en företrädesemission i Episurf Medical

Vinge har företrätt Pareto Securities i samband med en delvis garanterad företrädesemission av units om högst cirka 120 miljoner SEK i Episurf Medical.
24 april 2024

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024