Vinge biträder Vimian Group AB (publ) (“Vimian”) i samband med ett nytt revolverande kreditfacilitetsavtal om 330 miljoner EUR som kan utnyttjas i flera valutor samt dess emission av seniora icke-säkerställda obligationer om 150 miljoner EUR (inom en ram om 250 miljoner EUR)
Den revolverande kreditfaciliteten och emissionslikviden från obligationerna ska bland annat användas för att refinansiera Vimians befintliga termins- och revolverande kreditfacilitetsavtal samt för att finansiera allmänna företagsändamål.
Kreditfaciliteten, arrangerad av Nordea Bank Abp, filial i Sverige, DNB Bank ASA, filial Sverige, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), består av en revolverande kreditfacilitet om 330 miljoner EUR som kan utnyttjas i flera valutor (med möjlighet till en icke-bindande tilläggsfacilitet om upp till 100 miljoner EUR). Avtalet löper över tre år med option till förlängning.
Obligationerna har en löptid om tre år och emitterades med en ränta på EURIBOR 3m plus 200 baspunkter. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank Abp, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade joint bookrunners i samband med obligationsemissionen.
Vimian är ett globalt djurhälsobolag med verksamhet inom fyra områden i snabb utveckling: Specialty Pharma, MedTech, Veterinary Services och Diagnostics. Vimian har huvudkontor i Stockholm och når fler än 17 000 veterinärkliniker och laboratorier. Vimian säljer till över 80 marknader, har 1200 medarbetare och en årlig omsättning om cirka 375 miljoner EUR. Vimians aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Vinges team bestod av Albert Wållgren, Linn Adelwald, Lionardo Ojeda och William Carlberg Johansson.
