Uppdrag

Vinge biträder Vimian i samband med ny RCF och emission av seniora icke-säkerställda obligationer

28 maj 2025 Bank och finans

Vinge biträder Vimian Group AB (publ) (“Vimian”) i samband med ett nytt revolverande kreditfacilitetsavtal om 330 miljoner EUR som kan utnyttjas i flera valutor samt dess emission av seniora icke-säkerställda obligationer om 150 miljoner EUR (inom en ram om 250 miljoner EUR)

Den revolverande kreditfaciliteten och emissionslikviden från obligationerna ska bland annat användas för att refinansiera Vimians befintliga termins- och revolverande kreditfacilitetsavtal samt för att finansiera allmänna företagsändamål.

Kreditfaciliteten, arrangerad av Nordea Bank Abp, filial i Sverige, DNB Bank ASA, filial Sverige, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), består av en revolverande kreditfacilitet om 330 miljoner EUR som kan utnyttjas i flera valutor (med möjlighet till en icke-bindande tilläggsfacilitet om upp till 100 miljoner EUR). Avtalet löper över tre år med option till förlängning.

Obligationerna har en löptid om tre år och emitterades med en ränta på EURIBOR 3m plus 200 baspunkter. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank Abp, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade joint bookrunners i samband med obligationsemissionen.

Vimian är ett globalt djurhälsobolag med verksamhet inom fyra områden i snabb utveckling: Specialty Pharma, MedTech, Veterinary Services och Diagnostics. Vimian har huvudkontor i Stockholm och når fler än 17 000 veterinärkliniker och laboratorier. Vimian säljer till över 80 marknader, har 1200 medarbetare och en årlig omsättning om cirka 375 miljoner EUR. Vimians aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Linn Adelwald, Lionardo Ojeda och William Carlberg Johansson.

 

Relaterat

Vinge företräder IK Partners och Selatek i samband med förvärvet av Jamo Sikring

Vinge företräder IK Partners och deras portföljbolag Selatek AB (“Selatek”) i samband med förvärvet av JAMO SIKRING A/S (“Jamo Sikring”), en dansk specialist inom installation, service och löpande kontroll av brandtekniska anläggningar. Förvärvet innebär att Selatek etablerar verksamhet i Danmark och stärker samtidigt koncernens position inom brandsäkerhet och säkerhetsservice i Norden.
21 augusti 2026

Vinge biträder Xamera Group vid förvärv av finska Integrify

Xamera Group, delägt av Helix Kapital, har förvärvat samtliga aktier i finska Integrify, en ledande finsk aktör inom teknikfokuserad och hyrköpsbaserad kompetensförsörjning till industri-, försvars- och techsektorn.
20 augusti 2026

Vinge företräder Advania vid förvärvet av Cortex Consult A/S

Vinge har företrätt Advania vid förvärvet av Cortex Consult A/S, ett danskt IT-tjänsteföretag med över 25 års erfarenhet av hanterade IT-tjänster, molnlösningar och cybersäkerhet för kunder inom flera olika branscher.
18 augusti 2026