Uppdrag

Vinge biträder Vimian i samband med ny RCF och emission av seniora icke-säkerställda obligationer

28 maj 2025 Bank och finans

Vinge biträder Vimian Group AB (publ) (“Vimian”) i samband med ett nytt revolverande kreditfacilitetsavtal om 330 miljoner EUR som kan utnyttjas i flera valutor samt dess emission av seniora icke-säkerställda obligationer om 150 miljoner EUR (inom en ram om 250 miljoner EUR)

Den revolverande kreditfaciliteten och emissionslikviden från obligationerna ska bland annat användas för att refinansiera Vimians befintliga termins- och revolverande kreditfacilitetsavtal samt för att finansiera allmänna företagsändamål.

Kreditfaciliteten, arrangerad av Nordea Bank Abp, filial i Sverige, DNB Bank ASA, filial Sverige, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), består av en revolverande kreditfacilitet om 330 miljoner EUR som kan utnyttjas i flera valutor (med möjlighet till en icke-bindande tilläggsfacilitet om upp till 100 miljoner EUR). Avtalet löper över tre år med option till förlängning.

Obligationerna har en löptid om tre år och emitterades med en ränta på EURIBOR 3m plus 200 baspunkter. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank Abp, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade joint bookrunners i samband med obligationsemissionen.

Vimian är ett globalt djurhälsobolag med verksamhet inom fyra områden i snabb utveckling: Specialty Pharma, MedTech, Veterinary Services och Diagnostics. Vimian har huvudkontor i Stockholm och når fler än 17 000 veterinärkliniker och laboratorier. Vimian säljer till över 80 marknader, har 1200 medarbetare och en årlig omsättning om cirka 375 miljoner EUR. Vimians aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Linn Adelwald, Lionardo Ojeda och William Carlberg Johansson.

 

Relaterat

Vinge biträder Aonic vid emission av ytterligare seniora säkerställda obligationer om EUR 25 miljoner

Vinge har biträtt Aonic AB (publ) i samband med emissionen av ytterligare seniora säkerställda obligationer om EUR 25 miljoner, samt parallellt skriftligt förfarande för ökning av ramverket för obligationerna till EUR 150 miljoner.
12 maj 2026

Vinge har biträtt Consolid Equity och övriga säljare vid försäljningen av Sertion till Altor

Vinge har biträtt Consolid Equity och övriga säljare vid försäljningen av Sertion-koncernen till Altor. I samband med transaktionen kommer entreprenörer och ledning att återinvestera och kvarstå som nyckelägare, i partnerskap med Altor för att accelerera koncernens nästa tillväxtfas på befintliga marknader och i nya geografier.
11 maj 2026

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer

Vinge har biträtt Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna hybridobligationer om SEK 400 miljoner (inom en ram om SEK 800 miljoner).
7 maj 2026