Uppdrag

Vinge biträder Vimian i samband med ny RCF och emission av seniora icke-säkerställda obligationer

28 maj 2025 Bank och finans

Vinge biträder Vimian Group AB (publ) (“Vimian”) i samband med ett nytt revolverande kreditfacilitetsavtal om 330 miljoner EUR som kan utnyttjas i flera valutor samt dess emission av seniora icke-säkerställda obligationer om 150 miljoner EUR (inom en ram om 250 miljoner EUR)

Den revolverande kreditfaciliteten och emissionslikviden från obligationerna ska bland annat användas för att refinansiera Vimians befintliga termins- och revolverande kreditfacilitetsavtal samt för att finansiera allmänna företagsändamål.

Kreditfaciliteten, arrangerad av Nordea Bank Abp, filial i Sverige, DNB Bank ASA, filial Sverige, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), består av en revolverande kreditfacilitet om 330 miljoner EUR som kan utnyttjas i flera valutor (med möjlighet till en icke-bindande tilläggsfacilitet om upp till 100 miljoner EUR). Avtalet löper över tre år med option till förlängning.

Obligationerna har en löptid om tre år och emitterades med en ränta på EURIBOR 3m plus 200 baspunkter. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank Abp, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade joint bookrunners i samband med obligationsemissionen.

Vimian är ett globalt djurhälsobolag med verksamhet inom fyra områden i snabb utveckling: Specialty Pharma, MedTech, Veterinary Services och Diagnostics. Vimian har huvudkontor i Stockholm och når fler än 17 000 veterinärkliniker och laboratorier. Vimian säljer till över 80 marknader, har 1200 medarbetare och en årlig omsättning om cirka 375 miljoner EUR. Vimians aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Linn Adelwald, Lionardo Ojeda och William Carlberg Johansson.

 

Relaterat

Vinge biträder Sveafastigheter vid dess etablering av MTN-program samt emission av gröna obligationer om totalt SEK 1 200 miljoner

Vinge har biträtt Sveafastigheter AB (publ) (”Sveafastigheter”) vid dess etablering av ett medium-term note-program (”MTN-program”) med ett rambelopp om SEK 8 miljarder, samt dess emission av gröna seniora icke-säkerställda obligationer om totalt SEK 1 200 miljoner
30 maj 2025

Vinge biträder ABG Sundal Collier vid datacenterleverantören Conaptos första emission av seniora säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Vinge har biträtt ABG Sundal Collier i samband med Conapto Holding AB (publ) första emission av seniora säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor, inom ett ramverk om upp till 1 miljard kronor. Conapto, ett portföljbolag till den europeiska infrastrukturfonden Marguerite, är en ledande leverantör av datacenterlösningar.
30 maj 2025

Vinge företräder Alrik Technologies i samband med ny finansieringsrunda

Vinge har företrätt Alrik Technologies i samband med ny finansieringsrunda som leddes av People Ventures. Pi Labs, som ledde den senaste finansieringsrundan, valde att dubbla sin tidigare investering genom sitt deltagande även i denna runda.
27 maj 2025