Uppdrag

Vinge biträder Nordea och UBS i samband med Sanitecs börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm

29 november 2013

Vinge biträder Nordea Bank AB (publ) och UBS Limited - joint lead managers och bookrunners - i samband med Sanitec Oyj:s ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm. Sanitecs huvudägare är EQT. Prospekt offentliggjordes den 27 november och beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 10 december.  

EQT har förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet och har även ställt ut en sedvanlig övertilldelningsoption till bland andra Nordea och UBS. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor. Om erbjudandet utökas fullt ut uppgår det totala värdet av erbjudandet till cirka 3,1 miljarder konor (och cirka 3,6 miljarder kronor om övertilldelningsoptionen därutöver utnyttjas till fullo).  

Sanitec är marknadsledande inom badrumsporslin och en ledande leverantör av badrumsprodukter på bolagets huvudmarknader (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ukraina). Sanitec är ledande (nummer ett eller två baserat på volym) inom badrumsporslin på 12 av bolagets

13 huvudmarknader, och har en stark ställning på tillväxtmarknader, inklusive Ryssland. Sanitecs unika varumärkesportfölj innefattar flera av de mest etablerade och kända varumärkena på den europeiska marknaden för badrumsprodukter, inklusive bolagets ‘‘kronjuveler’’– Ifö® (Sverige och Danmark), Ido® (Finland och Sverige), Keramag® (Tyskland), Sphinx® (Nederländerna), Twyford® (Storbritannien), Allia® (Frankrike), Pozzi-Ginori® (Italien), Kolo® (Polen) och Colombo® (Ukraina). Sanitec omsatte 752,8 miljoner euro under 2012 och hade cirka 6.500 anställda.  

Vinges team består huvudsakligen av Peter Bäärnhielm och David Andersson.

Relaterat

Vinge företräder Ambea vid förvärvet av Validia

Vinge har varit rådgivare åt Ambea AB (publ) tillsammans med finska advokatbyrån Krogerus i samband med förvärvet av Validia Oy från Invalidiliitto, det finska invalidförbundet, en ledande omsorgsaktör i Finland. Genom förvärvet etablerar sig Ambea på den finska marknaden och stärker sin position som den enda omsorgsaktören med närvaro i de fyra största nordiska länderna. Köpeskillingen uppgår till totalt 1 382 miljoner kronor.
12 mars 2025

Vinge biträdde vid försäljning av Road Rental

Vinge har biträtt Sobro och övriga aktieägare vid försäljning av Road Rental till BUKO Group, en ledande europeisk aktör inom tillfälliga trafikanordningar. Med denna strategiska partner får Road Rental tillgång till ett brett internationellt nätverk, starka resurser och expertis som möjliggör en fortsatt expansion i såväl Sverige som övriga Skandinavien
12 mars 2025

Vinge har företrätt Röko i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt Röko AB (publ) (”Röko”) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm. Prospektet offentliggjordes den 4 mars 2025 och första handelsdag är den 11 mars 2025.
11 mars 2025