Vinge biträder Accru Partners, och dess ägare Axcel, vid Accru Partners första emission av seniora säkerställda obligationer om EUR 550 miljoner.
ABG Sundal Collier AB, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank Abp, Nykredit Bank A/S och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade joint bookrunners. Emissionen är den största ratade nordiska high yield-obligationen från en förstagångsemittent på marknaden hittills.
Därutöver har Accru Partners säkerställt en super senior revolverande kreditfacilitet om EUR 125 miljoner för att skapa utrymme för framtida tilläggsförvärv och andra allmänna företagsändamål.
Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, William Carlberg Johansson och Sara Eirefors.
