Vinge Logotype
Svenska English 18D7E0DE-2035-40AE-A740-8F45A358A8F4 Login
  1. Hem
  2. Uppdrag
  3. Vinge har biträtt Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) i samband med återköp och nyemission av obligationer till ett sammanlagt transaktionsvärde om SEK 2 705 000 000
Uppdrag

Vinge har biträtt Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) i samband med återköp och nyemission av obligationer till ett sammanlagt transaktionsvärde om SEK 2 705 000 000

3 oktober 2018 Bank och finans

Vinge har biträtt Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) i samband med återköp och nyemission av obligationer till ett sammanlagt transaktionsvärde om SEK 2 705 000 000.

Vinge har biträtt Nordea i samband med ett återköp av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) tidigare utgivna seniora och icke-säkerställda obligationer till ett sammanlagt värde om SEK 1 205 000 000 (”Återköpet”) samt emission av en ny senior och icke-säkerställd obligation med ett rambelopp om upp till SEK 1 500 000 000 (”Nyemissionen”).

Initialt emitterade lån i samband med Nyemissionen uppgår per den 3 oktober 2018 till SEK 1 000 000 000. Nordea agerade ensam arrangör, bookrunner och emissionsinstitut i samband med Nyemissionen och som dealer manager, sole bookrunner och tender agent i samband med Återköpet. 

Obligationerna under Nyemissionen har en löptid om fyra år och har en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3.60%. 

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Josefine Larsson och Lionardo Ojeda.

Relaterat

Vinge biträder Intrum i dess rekapitaliseringstransaktion om 4,48 miljarder euro

 Intrum AB och dess dotterbolag har genomfört en omfattande och strategisk rekapitaliseringstransaktion i syfte att stärka bolagets balansräkning och säkerställa dess långsiktiga finansiella stabilitet. Transaktionen innebär en omstrukturering av Intrums befintliga skuldportfölj om cirka 4,48 miljarder euro och omfattar bland annat en förlängning av låneförfall, nedskrivning av befintliga skuldinstrument, tillförande av nytt kapital från vissa av bolagets obligationsinnehavare samt en nyemission av aktier till befintliga obligationsinnehavare. Rekapitaliseringstransaktionen implementerades genom en s.k. ”pre-packaged” Chapter 11-process i USA och en svensk företagsrekonstruktion.
25 augusti 2025

Vinge företräder Neptuniplan Maritime vid finansiering av ANCS-förvärv

 Vinge har företrätt Neptuniplan Maritime Holding AB i samband med ingåendet av ett kreditfacilitetsavtal om drygt 133 000 000 EUR med Citibank, Danske Bank och Nordea i syfte att bl.a. finansiera förvärvet av Wärtsiläs Automation, Navigation and Control Systems (ANCS)-verksamhet. Verksamheten kommer fortsätta bedrivas under NACOS Marine, som tillhandahåller bl.a. avancerad teknik för fartygsnavigering, automatisering och kontrollsystem samt adaptiva autopiloter, och Guidance Marine, ledande inom sensorteknologi för dynamisk positionering och sjösäkerhet.
25 augusti 2025

Vinge har biträtt HealthCap vid etableringen av HealthCap IX

 HealthCap IX har hållit sin final closing och har rest kapitalåtaganden som överträffar fondens target från en diversifierad investerarbas bestående av etablerade institutioner, pensionsfonder och välrenommerade investerare inom life science-sektorn. Det starka intresset för fonden speglar fortsatt förtroende för HealthCaps strategi och firmans gedigna track record.
22 augusti 2025