Uppdrag

Vinge har biträtt Cellink i riktad nyemission om 100 MSEK

Vinge har biträtt Cellink AB (publ) i samband med en riktad nyemission till svenska och internationella ansedda investerare, såsom Fjärde AP fonden, Carl Bennet AB, Claes Dinkelspiel och Handelsbanken Fonder.

Teckningskursen, 132,50 SEK, har fastställts genom ett s.k. accelererat bookbuildingförfarande. Genom emissionen tillförs Cellink ca 100 MSEK. Emissionslikviden ska bl.a. användas till att genomföra förvärv i enlighet med Cellinks tillväxtstrategi, fortsatt global expansion och fortsatt utveckling av produktportföljen. Carnegie Investment Bank har agerat finansiell rådgivare och sole bookrunner.

Vinges team har utgjorts av Anders Strid, Wibeke Sorling och bolagsassistenten Camilla Andersson.

Relaterat

Vinge har företrätt EQT AB i samband med refinansieringen av EQTs hållbarhetslänkade revolverande kreditfacilitet om 1.500.000.000 EUR

Den hållbarhetslänkade krediten har en löptid på 5 år med två 1-åriga förlängningsoptioner.
23 juli 2024

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024