Vinge Logotype
SvenskaEnglish 18D7E0DE-2035-40AE-A740-8F45A358A8F4 Login
  1. Hem
  2. Uppdrag
  3. Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Convertible Additional Tier 1 Capital om 500 MUSD
Uppdrag

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Convertible Additional Tier 1 Capital om 500 MUSD

19 februari 2019 Bank och finans

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna bestående av Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Svenska Handelsbanken AB (publ) och UBS Limited avseende svensk rätt i samband med Svenska Handelsbankens emission av Additional Tier 1-obligationer om 500 MUSD.

Obligationerna är eviga instrument utan slutlig förfallodag, utan rätt till förtidsinlösen under de första fem åren och med automatisk konvertering till A aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot understiger en viss nivå. 

Emissionen kommer att stärka bankens kärnprimärkapitalkvot med 0,6 punkter. Emissionen kommer att tecknas och tilldelas arrangörsbankerna 22 februari 2019. 

Obligationerna kommer att noteras på Euronext Dublin. 

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Josefine Larsson, Malte Hedlund och Paulina Malmberg.

Relaterat

Vinge företräder Platzer i kombinationsaffär med Göteborgs Hamn avseende fastigheter i Arendal

 Vinge har företrätt Platzer vid en kombinationsaffär med Göteborgs Hamn bestående av försäljning av fastigheten Arendal 1:28, delar av fastigheterna Arendal 1:29 och Arendal 1:31 samt förvärv av del av fastigheten Arendal 764:291.
8 april 2026

Vinge har biträtt SEB, Swedbank och Danske Bank i samband med en bryggkreditfacilitet till Catena

 Vinge har biträtt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Swedbank AB (publ) och Danske Bank A/S i deras roller som mandated lead arrangers och bookrunners i samband med ingåendet av en bryggkreditfacilitet om 4 360 000 000 SEK, 195 000 000 EUR och 170 000 000 DKK till Catena AB (publ).
2 april 2026

Vinge företräder grundarna av Nordic Knots i samband med en investering i bolaget av Imaginary Ventures och ytterligare investerare

 Vinge har företrätt grundarna av Nordic Knots i samband med en investering i bolaget ledd av Imaginary Ventures, tillsammans med ytterligare investerare såsom Creades, IRIS Ventures och St Dominique Capital.
2 april 2026