Vinge Logotype
SvenskaEnglish 18D7E0DE-2035-40AE-A740-8F45A358A8F4 Login
  1. Hem
  2. Uppdrag
  3. Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Convertible Additional Tier 1 Capital om 500 MUSD
Uppdrag

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Convertible Additional Tier 1 Capital om 500 MUSD

19 februari 2019 Bank och finans

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna bestående av Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Svenska Handelsbanken AB (publ) och UBS Limited avseende svensk rätt i samband med Svenska Handelsbankens emission av Additional Tier 1-obligationer om 500 MUSD.

Obligationerna är eviga instrument utan slutlig förfallodag, utan rätt till förtidsinlösen under de första fem åren och med automatisk konvertering till A aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot understiger en viss nivå. 

Emissionen kommer att stärka bankens kärnprimärkapitalkvot med 0,6 punkter. Emissionen kommer att tecknas och tilldelas arrangörsbankerna 22 februari 2019. 

Obligationerna kommer att noteras på Euronext Dublin. 

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Josefine Larsson, Malte Hedlund och Paulina Malmberg.

Relaterat

Vinge har företrätt Ingka Investments i samband med dess största skogsmarkförvärv

Ingka Investments, investeringsbolag inom Ingka Group (världens största IKEA-återförsäljare), har ingått avtal om att förvärva cirka 153 000 hektar mark, främst skogsmark, från Södra, Sveriges största skogsägareförening.
20 oktober 2025

Vinge företräder Procuritas vid förvärvet av Parkman

 Vinge har företrätt Procuritas Capital Investors VII (“Procuritas”) i samband med förvärvet av Parkman i Sverige AB (“Parkman”), ett växande svenskt teknikbaserat parkeringsföretag som tillhandahåller parkeringslösningar. I samband med transaktionen blir även Indigo Management AS minoritetsägare i bolaget.
20 oktober 2025

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärv av Nordic Infrastructure Group AS (“Qben Rail”)

 Qben Infra AB och ININ Group AS, som till största delen ägs av Qben Infra AB, har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Eleda genom Eledas dotterbolag Eleda Norge AS (”Eleda”), för att avyttra Qben Rail-plattformen till Eleda för ett totalt företagsvärde på upp till 850 miljoner NOK, inklusive en tilläggsköpeskilling på upp till 65 miljoner NOK.
17 oktober 2025