Uppdrag

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Additional Tier 1 Capital (AT1) om 1 000 miljoner dollar

7 oktober 2020 Bank och finans

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna bestående av Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc och Svenska Handelsbanken AB (publ) avseende svensk rätt i samband med Svenska Handelsbankens emission av så kallade AT1 CoCo-obligationer (Additional Tier 1 Contingent Convertible Notes) om 1 000 miljoner dollar fördelat på två poster på 500 miljoner dollar med olika räntenivåer, 4,375 och 4,75 procent.

Obligationerna är eviga instrument utan slutlig förfallodag, banken har optionen att lösa in lånen efter 6,5 år (mars 2027) respektive 10,5 år (mars 2031) och därefter vart femte år. Utfärdandet av AT1 är i form av skuldinstrument med en automatisk konvertering till A-aktier skulle bankens kärnprimärkapitalrelation falla under en viss nivå.

Emissionen av AT1-obligationerna är en del av bankens kapitalplanering.

Emissionen tecknades och tilldelas arrangörsbankerna 6 oktober 2020 och har noterats på Euronext Dublin.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Mikael Ståhl, Paulina Malmberg och Malte St Cyr Ohm.

Relaterat

Vinge biträder Stockwik Förvaltning vid förvärv av Labino

Vinge biträder Stockwik Förvaltning vid förvärvet av Labino, en världsledande svensk tillverkare av industriella UV-ljusarmaturer.
19 december 2025

Vinge biträder Revivo Group vid förvärv av Nordisk Ytbehandling

Vinge har biträtt Revivo Group vid förvärvet av Nordisk Ytbehandling, ett etablerat entreprenadbolag i Nyköping med specialistkompetens inom blästring samt rost- och brandskyddsmålning mot industri- och infrastruktursektorn.
19 december 2025

Vinge har biträtt vid försäljning av NCS Colour

Vinge har biträtt Sobro och övriga ägare när Helix Kapital går in som ny ägarpartner i NCS Colour tillsammans med ledningsteamet.
19 december 2025