Uppdrag

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköperbjudande

13 september 2024

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 800 miljoner (inom en ram om SEK 1200 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2025.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de nya obligationerna kommer att användas i enlighet med Stendörrens sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk och för att återköpa delar av Stendörrens utestående seniora icke-säkerställda obligationer. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Obligationerna har en löptid om 3,25 år och emitterades med en ränta på STIBOR 3m + 290 baspunkter.

Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerade joint bookrunners och dealer managers i transaktionen.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, August Ahlin och Rebecka Margolin.

Relaterat

Vinge har företrätt Anaqua, ett portföljbolag till Nordic Capital, i samband med förvärvet av Patrix

Vinge har företrätt Anaqua, Inc., ett portföljbolag till Nordic Capital, i samband med förvärvet av Patrix Aktiebolag, en leverantör av programvara och tjänster för hantering av immateriella rättigheter. Förvärvet utgör ett strategiskt tillskott till Anaquas plattform och stärker ytterligare företagets närvaro i Europa.
30 april 2026

Vinge biträder delar av konsortiet i samband med budet på Cint

Budet lämnades genom ett konsortium bestående av Triton Fund 6, Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Cint till cirka 1 989 miljoner kronor. Aktierna i Cint är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
27 april 2026

Nordea och SEB ingår kreditavtal om 2 000 000 000 SEK

Den 22 april 2026 ingick Nordea och SEB ett kreditavtal om totalt 2 000 000 000 SEK (med en s.k. accordion-option om ytterligare 400 000 000 SEK) med Humble Group AB.
27 april 2026