Uppdrag

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköperbjudande

13 september 2024

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 800 miljoner (inom en ram om SEK 1200 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2025.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de nya obligationerna kommer att användas i enlighet med Stendörrens sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk och för att återköpa delar av Stendörrens utestående seniora icke-säkerställda obligationer. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Obligationerna har en löptid om 3,25 år och emitterades med en ränta på STIBOR 3m + 290 baspunkter.

Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerade joint bookrunners och dealer managers i transaktionen.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, August Ahlin och Rebecka Margolin.

Relaterat

Vinge företräder Altor i budet på Sleep Cycle

Snark BidCo, ett bolag kontrollerat av Altor Fund V (No. 1) och Altor Fund V (No. 2), lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle att överlåta samtliga aktier till Snark BidCo. Aktierna i Sleep Cycle är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Efter utgången av den förlängda acceptfristen kontrollerar Snark BidCo cirka 79,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Sleep Cycle. Det totala värdet av erbjudandet upgick till cirka 497 miljoner kronor.
7 augusti 2026

Vinge företräder SEB Kort i samband med gränsöverskridande fusion med AirPlus

Vinge har företrätt SEB Kort i samband med en gränsöverskridande fusion varigenom dotterbolaget AirPlus uppgått i SEB Kort genom absorption.
6 augusti 2026

Vinge företräder Altor- och Stena-ägda Gunnebo i samband med försäljning av Gunnebo Entrance Control AB till ASSA Abloy

Vinge har företrätt Gunnebo i samband med försäljningen av Gunnebo Entrance Control AB till ASSA Abloy.
4 augusti 2026