Uppdrag

Vinge har biträtt Pandox i samband med förvärv och riktad emission

24 januari 2018 Fastigheter och Entreprenad

Vinge har biträtt Pandox Aktiebolag (publ) i vissa finansierings- och aktiemarknadsfrågor i samband med det förvärv av 37 hotellverksamheter i Storbritannien och Irland som Pandox offentliggjorde den 13 december 2017. Köpeskillingen för hotellverksamheterna uppgick till cirka 9 miljarder kronor

Vinge har vidare biträtt Pandox i samband med den riktade nyemissionen av 10 000 000 B-aktier som Pandox offentliggjorde den 15 december 2017. Teckningskursen i emissionen fastställdes till 148 kronor per aktie, varigenom Pandox sammanlagt tillfördes 1 480 miljoner kronor, genom ett så kallat accelerated book-building-förfarande. Emissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare och syftet med emissionen var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera förvärv och därvid öka bolagets finansiella flexibilitet och handlingsutrymme.

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Vinges team bestod i huvudsak av Jesper Schönbeck, Sofie Bjärtun och Nils Fredrik Dehlin med avseende på den riktade nyemissionen och övriga aktiemarknadsfrågor, respektive Louise Brorsson Salomon, Helena Håkansson, André Isacson, Lionardo Ojeda och Pauline Lagerstrand med avseende på finansieringsfrågor.

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024